Mustafa blev opdraget fra den tidlige barndom som en fremtidig hersker. Han voksede op med tanken om at blive en fremtidig padishah var hans skæbne.
Men efter at have modnet og modtaget en sanjak i Manis, begyndte alvorlige tests for shehzade, som han ikke altid klarede med værdighed.
Efter at have lavet mange fejl, beslutter suverænen at sende shehzade til en fjern sanjak i Amasia, men folket og janitsarierne har allerede formået at blive forelsket i den ældste shehzade, og det var i ham, at de så den fremtidige hersker.
I henhold til lovene i det osmanniske imperium skal shehzaden, der bestiger tronen, dræbe sine brødre for at udelukke muligheden for optøjer fra deres side.
Alexandra Anastasia Lisowska Sultan, der gav den suveræne fire shehzade, bekymrede sig for deres skæbne og forsøgte på enhver mulig måde at nedsætte Mustafa i suverænens øjne.
Der var mange ”beskidte” spil og intriger omkring Mustafa, men hun kunne ikke bryde far og søns stærke tråd.
Da Alexandra Anastasia Lisowska indså, at Mustafa kun er et skridt væk fra tronen, kommer hun med et nyt spil - for at beskylde shehzade for forræderi. Så meget, at suverænen ikke vil være i tvivl om forræderiet fra sin søn.
Rustem Pasha tilskynder suverænen til en militær kampagne mod Persien, i mellemtiden bliver Mihrimah gnist i Mustafas tillid og gør en ingot af sin segl.
Rustem Pasha skriver et brev til Shah Tahmasp på vegne af Shehada med en anmodning om at hjælpe med at vælte sin far fra tronen, som han giver Persien en del af det osmanniske imperium. Brevet er forseglet med Mustafas segl.
Shah Takhmasp ventede ikke længe, og Rustems lejede folk - Pashaen, der opsnappede budbringeren, modtog et brev med et svar, som straks blev afleveret til Suleiman.
I et brev fra Shah Tahmasp kaldte han Shehzade Mustafa Sultan og svarede, at han var klar til at hjælpe ham med at vælte sin far, men tilbød kun ikke at sende ham i eksil, men at tage sit liv.
Efter at have læst brevet, indser Suleiman, at Mustafa har indgået en aftale med sin værste fjende og planlægger at vælte ham fra tronen.
Suleiman skriver et brev til Ebusuud og beder om hjælp til at træffe den rigtige beslutning og modtager et svar om, at shehzade må dræbes.
Suleiman indkalder Shehzade Mustafa til en militærlejr.
Alle forstår, hvorfor faderen ringede til sin søn, og kun Mustafa mener naivt, at suverænen ikke vil skade ham - trods alt svor han en ed. Men forgæves... Denne dag var den sidste for Shehzade Mustafa.
Suleiman gav ikke Shehzade mulighed for at forklare sig, han havde allerede bestemt skæbnen for sit første barn.
